南海区理财规划师培训班(2)

课程简介：《理财规划师培训实施大纲》

课程简介：基础信息形式：体验+讲授时间：两天费用：6800元/人说明：课酬费用已打包在整体培训项目内，无需额外支出。如需讲师出差，则差旅住宿由乙方承担。课程目标知识结构：建立正确的财富观念，提升财富管理的技能，掌握创富、保富、传富的策略与工具。思维提升：由单一的产品销售升维到提供专业的顾问式服务。能力提升：与客户的沟通不仅仅停留在产品的对比，而是帮客户构建家庭资产结构及收入结构，实现可持续的财务自由。课程设置体验游戏：财富的流动实务授课：什么是财富体验游戏：财富人生30年实务授课：财富管理的核心实务授课：资产配置体验环节：案例分析与解决方案实务授课：理财师的定位与实操课程框架：心态篇1、职业定位：从单一产品销售到独立理财师2、行业发展现状：单一的投资工具不能满足客户全方位的需求；客户对于投资工具的认知已经由感性转为理性；高净值客户群体对于理财的需求更加的多元化。3、技能的提升：从单一产品销售到提供综合财富管理服务理论篇1、构建财富管理的理念2、熟练掌握财富管理的内容及步骤 3、理财师在财富管理的定位 方法篇1、创造财富阶段：目标、策略、工具2、保护财富阶段：目标、策略、工具3、传承财富阶段：目标、策略、工具