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课程简介：基础信息形式：体验+讲授时间：两天费用：6800元/人说明：课酬费用已打包在整体培训项目内，无需额外支出。如需讲师出差，则差旅住宿由乙方承担。课程目标知识结构：建立正确的财富观念，提升财富管理的技能，掌握创富、保富、传富的策略与工具。思维提升：由单一的产品销售升维到提供专业的顾问式服务。能力提升：与客户的沟通不仅仅停留在产品的对比，而是帮客户构建家庭资产结构及收入结构，实现可持续的财务自由。课程设置体验游戏：财富的流动实务授课：什么是财富体验游戏：财富人生30年实务授课：财富管理的核心实务授课：资产配置体验环节：案例分析与解决方案实务授课：理财师的定位与实操课程框架：心态篇1、职业定位：从单一产品销售到独立理财师2、行业发展现状：单一的投资工具不能满足客户全方位的需求；客户对于投资工具的认知已经由感性转为理性；高净值客户群体对于理财的需求更加的多元化。3、技能的提升：从单一产品销售到提供综合财富管理服务理论篇1、构建财富管理的理念2、熟练掌握财富管理的内容及步骤 3、理财师在财富管理的定位 方法篇1、创造财富阶段：目标、策略、工具2、保护财富阶段：目标、策略、工具3、传承财富阶段：目标、策略、工具
获取价格理财规划师是一种专业的财务咨询人员，需要具备扎实的金融、财务、经济等方面的知识和技能，能够为客户提供个性化的财务规划和投资建议。他们的主要工作包括分析客户的财务状况、制定财务规划方案、提供投资建议、与客户沟通和表达等。理财规划师的含金量较高，市场需求量大，职业发展前景广阔，薪资水平也相对较高。但是，成为一名合格的理财规划师需要具备扎实的专业知识和实践经验，并需要不断学习和更新自己的知识和技能。
林旋可以按照以下步骤参加理财规划师考试： 在各省和劳动保障厅职业技能鉴定中心或代理机构报名。 由各省职业技能鉴定中心审核报名条件。 审核通过后，教考试费用，缴齐费用后领取或打印准考证。 参加全国统一考试，考场由各省职业鉴定中心组织安排。 考试结束后，三个月至四个月内通知考试结束结果并发放证书（考试未通过者可以参加补考）。
老喜试题难度大，内容专业性太强，还需要考金融计算器的使用和操作，所以不经培训通过率非常低。
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