南海区金融理财师培训班(3)

课程简介：基础信息形式：体验+讲授时间：两天线下+线上价格：12800元/人说明：课酬费用已打包在整体培训项目内，无需额外支出。如需讲师出差，则差旅住宿由乙方承担。课程目标了解需求：具备为客户做资产盘点盘算的能力，协助客户设立合理财务目标。制作方案：掌握理财规划方案的制作原理，为客户定制专属的理财规划方案及解读方案。落地执行：根据客户的需求为客户挑选合适的产品并协助客户落地执行。课程设置体验游戏：理财师风采实务授课：理财规划概览实务授课与演练：理财规划之需求分析与演练实务授课与演练：理财规划之方案制作与演练实务操作：理财师剧场课程框架：1､理财规划需求分析（1）盘点资产与负债（家庭/企业）（2）收入支出（工作性收入/资产性收入）（3）梳理及确定财务目标2、理财规划制作原则（1）构建安全合理的资产结构（2）构建可持续的收入结构（3）通过三性平衡的配置原则达成以上目标•流动性•防御性•收益性4、理财规划方案制作内容（1）致客户函（2）财务分析：财务比率分析、三性平衡：流动性/防御性/收益性、诊断/建议、调整前后变化（3）小结（4）执行表5、理财规划实操演练—理财师剧场

课程简介：形式：体验+讲授课时：2天1夜价格：12800元/人人数：30人起课程核心：* 清晰了解家庭资产情况，运用财务报表，厘清家庭财务目标* 熟练掌握投资工具，构建合理的资产结构及收入结构* 为自己家庭做科学合理的资产配置及财富管理解决方案 

课程简介：一对一咨询并提供量身定制家庭财富管理解决方案方案内容包含：                        梳理家庭资产及负债                        厘清家庭财务目标                        计算家庭财务需求缺口                        选择投资工具实现合理资产配置                        优化家庭资产结构                        构建可持续收入结构协助方案落进执行，每年提供一对一检讨方案执行情况所有服务由超过十年以上行业经验的国家高级理财规划师提供2019年市场定价：6800元